الوثائق

التسجيل والدخول لأول مرة

للدور: مدير النظام

1. افتح hassaab.com واضغط «ابدأ مجاناً» أو «تجربة مجانية».
2. أدخل اسم الشركة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وكلمة مرور قوية (8+ أحرف).
3. أكد البريد من الرابط المرسل إن طُلب.
4. سجّل الدخول من صفحة «تسجيل الدخول».
5. غيّر كلمة المرور الافتراضية فوراً إن وُجدت.
6. اتبع معالج الإعداد (Onboarding) خطوة بخطوة إن ظهر.

نصيحة: احتفظ ببريد المدير — يُستخدم للتفعيل واستعادة كلمة المرور و2FA.

إعداد ملف الشركة

1. الإعدادات ← ملف الشركة.
2. أدخل الاسم القانوني بالعربية والإنجليزية كما في السجل التجاري.
3. أدخل رقم السجل التجاري (CR) والرقم الضريبي (VAT/TIN).
4. أدخل العنوان الكامل والهاتف والبريد الظاهر على الفواتير.
5. حمّل شعار الشركة بصيغة PNG شفافة إن أمكن.
6. احفظ — يظهر على كل فاتورة وPDF جديد.

إعداد ضريبة القيمة المضافة

1. الإعدادات ← ضريبة القيمة المضافة.
2. اختر الدولة (السعودية، الإمارات، …) — تُحمّل قواعد التقريب المناسبة.
3. حدد النسبة الافتراضية (مثلاً 15% في السعودية).
4. راجع حسابات الضريبة في دليل الحسابات إن ظهرت.
5. للسعودية: جهّز شهادة ZATCA .p12 لاحقاً من قسم الامتثال.

إعداد فرع ومخزن

1. الفروع ← فرع جديد — أدخل الاسم والعنوان.
2. المخزون ← المخازن ← مخزن جديد — اربطه بالفرع.
3. عيّن المخزن الافتراضي للفرع في إعدادات الفرع.
4. ابدأ بفرع واحد حتى يستقر الفريق ثم أضف فروعاً أخرى.

دليل الحسابات والمستخدم الأول

1. المحاسبة ← دليل الحسابات — استخدم القالب الجاهز لبلدك إن وُجد.
2. راجع الحسابات الرئيسية: نقد، بنك، عملاء، موردون، مبيعات، مشتريات.
3. المستخدمون ← مستخدم جديد — أنشئ حسابك كـ ADMIN ومحاسباً إن لزم.
4. لا تشارك حساب ADMIN — حساب لكل شخص.

إدخال بيانات أساسية (منتج، عميل، مورد)

للدور: موظف إدخال بيانات

1. المخزون ← المنتجات ← منتج جديد — SKU فريد، اسم، سعر، ضريبة.
2. CRM أو المبيعات ← عميل جديد — الاسم، الهاتف، العنوان.
3. المشتريات ← مورد جديد — نفس البيانات للموردين.
4. أو استورد من Excel من شاشة الاستيراد إن وُجدت قائمة جاهزة.

أول عملية: فاتورة مسودة أو بيع POS

1. خيار أ — المبيعات ← فاتورة جديدة: عميل + منتج + احفظ كمسودة.
2. خيار ب — نقطة البيع ← جلسة جديدة ← بيع تجريبي صغير.
3. افتح لوحة التحكم — يجب أن يظهر أثر المبيعات.
4. راجع المحاسبة ← دفتر الأستاذ بعد اعتماد الفاتورة (ليس المسودة).

المراجعة الصباحية (10 دقائق)

للدور: مدير / محاسب

1. سجّل الدخول وافتح /dashboard.
2. راجع بطاقات المبيعات: أمس، اليوم، والأسبوع.
3. تحقق من الإيرادات والتحصيلات إن ظهرت.
4. افتح قائمة المستحقات المتأخرة — حدد 3 عملاء للمتابعة اليوم.
5. راجع تنبيهات المخزون المنخفض.
6. راجع ملخص ZATCA: فواتير مرسلة / فاشلة / معلقة.

متابعة عميل متأخر في السداد

1. من لوحة التحكم اضغط على المستحقات المتأخرة.
2. افتح ملف العميل وراجع الفواتير المفتوحة.
3. اتصل بالعميل أو أرسل تذكيراً من المبيعات/CRM.
4. سجّل المكالمة في خط زمن CRM إن وُجد.
5. سجّل وعد دفع أو أنشئ خطة تقسيط إن لزم.

تسجيل مصروف سريع

للدور: موظف مصرح

1. من لوحة التحكم: «مصروف سريع» أو /dashboard/expenses.
2. أدخل التاريخ والمبلغ والوصف الواضح.
3. اختر مركز التكلفة أو القسم إن طُلب.
4. ارفع صورة الإيصال — تأكد وضوح التاريخ والمبلغ.
5. احفظ — ينتظر اعتماد المدير أو المحاسب.

معالجة تنبيه ZATCA فاشل

للدور: محاسب

1. من لوحة التحكم افتح تنبيهات ZATCA الفاشلة.
2. افتح الفاتورة واقرأ رسالة الخطأ.
3. تحقق من شهادة ZATCA وصلاحيتها في الإعدادات.
4. صحّح بيانات الفاتورة إن كان الخطأ في الحقول.
5. أعد الإرسال — تأكد من الحالة «مقبول».

مراجعة المخزون المنخفض وطلب الشراء

1. اضغط تنبيه المخزون المنخفض من اللوحة.
2. راجع الكمية الحالية ونقطة إعادة الطلب.
3. أنشئ طلب شراء من المشتريات للنواقص العاجلة.
4. أبلغ أمين المخزن بالمنتجات المتوقعة.

قائمة إقفال نهاية اليوم

للدور: مدير فرع

1. تأكد إغلاق جلسات نقطة البيع وتسوية النقد.
2. راجع مصروفات اليوم المعلقة للاعتماد.
3. تحقق من عدم وجود فواتير ZATCA معلقة.
4. راجع ملخص المبيعات مقابل أمس — لاحظ أي انحراف.

بداية الوردية — فتح جلسة

للدور: كاشير

1. سجّل الدخول بحسابك الشخصي (CASHIER أو ADMIN).
2. نقطة البيع ← الجلسات ← جلسة جديدة.
3. اختر الفرع والمخزن/نقطة البيع.
4. عد النقد في الدرج وأدخل رصيد الافتتاح.
5. تأكد الحالة «مفتوحة» قبل أول عملية بيع.

نصيحة: لا تبيع بدون جلسة مفتوحة — لن يُسجّل البيع في المحاسبة.

بيع منتجات للعميل

1. من نقطة البيع: «بيع جديد» أو Checkout.
2. امسح الباركود أو ابحث بالاسم أو SKU.
3. عدّل الكمية — راجع السعر والضريبة على الشاشة.
4. كرر لكل منتج في السلة.
5. اضغط الدفع واختر: نقد، بطاقة، أو مختلط.
6. أكمل — تُطبع أو تُعرض الفاتورة مع QR ZATCA (السعودية).
7. سلّم الفاتورة والمنتجات للعميل.

دفع مختلط (نقد + بطاقة)

1. في شاشة الدفع اختر «مختلط» أو Mixed.
2. أدخل مبلغ النقد أولاً.
3. أدخل مبلغ البطاقة — يجب أن يساوي الإجمالي.
4. أكمل البيع وتحقق من الإيصالين إن طُبعا.

مرتجع مبيعات من نقطة البيع

1. نقطة البيع ← المرتجعات (وليس حذف الفاتورة).
2. ابحث عن الفاتورة الأصلية برقمها أو التاريخ.
3. اختر البنود والكميات المرتجعة.
4. اختر طريقة استرداد المبلغ: نقد أو بطاقة.
5. أكمل — يُحدَّث المخزون ويُصدر إشعار دائن إن لزم.

نصيحة: للمرتجعات الكبيرة اطلب موافقة المشرف.

إعادة طباعة فاتورة

1. نقطة البيع ← سجل المبيعات أو الجلسة الحالية.
2. ابحث عن الفاتورة.
3. اضغط «طباعة» أو «معاينة PDF».
4. لا تُنشئ بيعاً جديداً — إعادة طباعة فقط.

إغلاق الوردية — تسوية النقد

1. أوقف قبول مبيعات جديدة على الجلسة.
2. اضغط «إغلاق الجلسة».
3. عد كل النقد في الدرج (فئات العملات).
4. أدخل المبلغ الفعلي في حقل «النقد المعدود».
5. قارن مع المتوقع — سجّل سبب أي فرق في الملاحظات.
6. أكد الإغلاق — يُقفل البيع على هذه الجلسة.
7. سلّم النقد للخزينة أو المشرف حسب سياسة الشركة.

مراجعة فرق نقدي (مشرف)

للدور: مشرف نقطة البيع

1. نقطة البيع ← الجلسات ← الجلسات المغلقة.
2. افتح الجلسة ذات الفرق (Variance).
3. راجع المبيعات والمرتجعات والملاحظات.
4. وافق أو اطلب توضيحاً من الكاشير.

العمل دون إنترنت (مؤقتاً)

1. إن انقطع النت، تابع البيع — النظام يحفظ في المتصفح محلياً.
2. لا تغلق المتصفح أو الجهاز ولا تسجّل الخروج.
3. عند عودة الشبكة انتظر «تمت المزامنة» أو أيقونة خضراء.
4. راجع قائمة «قيد المزامنة» — أبلغ المشرف إن بقيت أكثر من ساعة.

مسار المبيعات: من عرض السعر إلى التحصيل

للدور: مندوب مبيعات / مدير

1. افتح المبيعات ← «كيف تعمل المبيعات» في اللوحة — ستة خطوات: عرض سعر، أمر، تأكيد، تسليم، فاتورة، تحصيل.
2. عرض السعر (اختياري) — لا يحجز مخزوناً.
3. أمر البيع — عند الحفظ يُحجز أو يُخصم المخزون فوراً (نقطة قفل المخزون).
4. تأكيد الأمر (مسودة → مُرسَل) من لوحة سير العمل في تفاصيل الأمر.
5. تسليم (اختياري) — إشعار تسليم لتتبع الشحن.
6. فاتورة مبيعات — ترحيل الإيراد والذمم؛ إن كان المخزون محجوزاً على الأمر يُخصم عند الفاتورة.
7. تحصيل — تسجيل دفعة العميل على الفاتورة.

نصيحة: عروض الأسعار لا تحمي المخزون — أنشئ أمر بيع قبل أن يبيع موظف آخر نفس الكمية.

إنشاء عرض سعر

للدور: مندوب مبيعات

1. المبيعات ← عروض الأسعار ← عرض جديد.
2. اختر العميل أو أنشئ جهة اتصال جديدة.
3. أضف البنود: منتج، كمية، سعر — الضريبة تُحسب تلقائياً.
4. أضف خصماً أو شروط دفع إن لزم.
5. احفظ وراجع الإجمالي.
6. معاينة PDF ← إرسال للعميل بالبريد.

تحويل العرض إلى أمر بيع أو فاتورة

1. افتح العرض المقبول.
2. «تحويل إلى أمر بيع» إن كان التسليم لاحقاً، أو «فاتورة» للفوري.
3. راجع البنود والضريبة والعميل.
4. اعتمد — للسعودية تحقق من QR ZATCA على الفاتورة.

إنشاء أمر بيع وحماية المخزون

1. المبيعات ← أوامر البيع ← جديد.
2. اختر العميل — يُستخدم مخزن المستخدم الافتراضي أو مخزن الشركة إن لم تُحدد مخزناً.
3. أضف بنود منتجات — النظام يتحقق من الكمية المتاحة (فعلية − محجوزة).
4. احفظ الأمر — حسب إعدادات المخزون ← البيع: خصم فوري على الأمر، أو حجز حتى الفاتورة.
5. افتح تفاصيل الأمر — شارة «المخزون محمي» (أخضر/كهرماني) في لوحة سير العمل.
6. «تأكيد وإرسال» من سير العمل، ثم تسليم أو فاتورة حسب الحاجة.

نصيحة: سياسة «الخصم عند الفاتورة» تتطلب مخزناً — وإلا يُرفض الحفظ.

إلغاء أمر بيع وتحرير المخزون

1. افتح أمر بيع بحالة مسودة أو مُرسَل.
2. من لوحة سير العمل ← «إلغاء أمر المبيعات».
3. أكّد — يُعاد المخزون المخصوم أو تُحرَّر الحجوزات تلقائياً.

تسجيل تسليم من أمر بيع

1. افتح أمر البيع المؤكد.
2. من سير العمل ← «إنشاء تسليم» أو المبيعات ← التسليمات.
3. سجّل الكميات المسلّمة فعلياً.
4. أنشئ فاتورة من الأمر أو التسليم.

مرتجع مبيعات

1. المبيعات ← مرتجعات المبيعات.
2. اربط بالفاتورة الأصلية.
3. اختر البنود والكميات المرتجعة.
4. اعتمد — يُحدَّث المخزون ويُصدر إشعار دائن ZATCA إن لزم.

نصيحة: لا تحذف الفاتورة الأصلية.

مسار المشتريات: من أمر الشراء إلى الدفع

للدور: موظف مشتريات

1. المشتريات ← «كيف تعمل المشتريات» — خمس خطوات: إنشاء، إرسال، استلام، فاتورة، دفع.
2. أنشئ أمر شراء وأرسله للمورد.
3. عند وصول البضاعة — استلام كامل أو جزئي (يُحدَّث المخزون).
4. أنشئ فاتورة مشتريات من الأمر — ترحيل الذمم وضريبة المدخلات.
5. سجّل الدفع عند السداد.

إنشاء أمر شراء

للدور: موظف مشتريات

1. المشتريات ← أوامر الشراء ← أمر جديد.
2. اختر المورد والمخزن المستلم والفرع.
3. أضف البنود والكميات والأسعار المتفق عليها.
4. راجع الضريبة على المشتريات.
5. احفظ وأرسل PDF للمورد من «إرسال».

استلام بضاعة من مورد

1. افتح أمر الشراء المعتمد.
2. «استلام» أو Mark received.
3. أدخل الكميات المستلمة (كاملة أو جزئية).
4. إن كان تتبع الدفعات مفعّلاً: أدخل رقم الدفعة وتاريخ الصلاحية لكل بند.
5. احفظ — يزيد المخزون تلقائياً.
6. اطبع إيصال الاستلام لأمين المخزن.

تسجيل فاتورة مورد (فاتورة مشتريات)

1. المشتريات ← فواتير الموردين ← جديدة أو من أمر الشراء.
2. طابق أرقام الفاتورة الورقية مع البنود والضريبة.
3. اربط بأمر الشراء والاستلام إن وُجد.
4. اعتمد — يُرحّل للمحاسبة وحساب المورد.

دفع مورد

للدور: محاسب / مشتريات

1. المحاسبة أو المشتريات ← مدفوعات الموردين.
2. اختر المورد والفواتير المفتوحة.
3. حدد المبلغ وطريقة الدفع (تحويل، شيك، نقد).
4. اعتمد — يُحدَّث رصيد المورد.

إضافة منتج مخزني جديد

1. المخزون ← المنتجات ← منتج جديد.
2. الاسم عربي/إنجليزي، SKU فريد، باركود إن وُجد.
3. النوع: مخزني — وحدة القياس (قطعة، كرتون، كجم).
4. سعر البيع، سعر التكلفة، وضريبة المنتج.
5. حدد المخزن الافتراضي ونقطة إعادة الطلب.
6. احفظ — اطبع ملصق باركود إن لزم.

تسجيل حركة مخزون يدوية (تعديل)

للدور: أمين مخزن / مدير

1. المخزون ← التعديلات أو الحركات.
2. اختر المخزن والمنتج.
3. أدخل الكمية الجديدة أو الفرق مع السبب (تالف، فاقد، تصحيح).
4. اعتمد — يُنشأ قيد مخزون في المحاسبة للفروقات الكبيرة.

جرد دوري بالباركود

للدور: موظف جرد

1. المخزون ← الجرد الدوري ← جلسة جديدة.
2. اختر المخزن ونطاق المنتجات (فئة أو قائمة).
3. امسح الباركود أو ابحث — أدخل الكمية المعدودة.
4. كرر لكل صنف في الجلسة.
5. راجع تقرير الفروقات مع المشرف.
6. اعتمد الجلسة — يُرحّل فرق الجرد تلقائياً.

نقل بين مخازن

1. المخزون ← أوامر النقل ← نقل جديد.
2. مخزن المصدر ومخزن الوجهة.
3. أضف المنتجات والكميات.
4. اعتمد — ينقص المصدر.
5. في الوجهة: «استلام النقل» أو امسح باركود الاستلام.
6. أكمل — يزيد مخزن الوجهة.

إعدادات خصم/حجز المخزون عند البيع

للدور: مدير مخزون / محاسب

1. المخزون ← الإعدادات ← إعدادات البيع.
2. «على أمر البيع» — يُخصم المخزون فور حفظ أمر المبيعات (الافتراضي).
3. «على الفاتورة / نقطة البيع» — يُحجز على الأمر ويُخصم عند إصدار الفاتورة أو POS.
4. للمنتجات ذات وصفة BOM: يُحجز/يُخصم مكونات الوصفة وليس المنتج النهائي عند البيع «عند الطلب».
5. احفظ — يظهر أثر السياسة في لوحة سير العمل على كل أمر بيع.

مراجعة المخزون المنخفض وإعادة الطلب

للدور: مدير مخزون

1. المخزون ← تقرير المخزون المنخفض.
2. رشّح بالمخزن والفئة.
3. المخزون ← قواعد إعادة الطلب — أنشئ أو عدّل قاعدة لكل منتج/مخزن.
4. حدد نقطة إعادة الطلب والكمية المطلوبة والمورد الافتراضي.
5. فعّل «إنشاء أمر شراء تلقائياً» لإنشاء مسودة PO عند الوصول للحد.
6. اختياري: فعّل «إرسال PO تلقائياً» إذا كانت سياسة المورد تسمح.
7. جدولة المهمة الدورية (Cron) تنفّذ القواعد وتُرسل تنبيهاً للمسؤولين.

مراقبة دفعات قريبة من انتهاء الصلاحية

للدور: مدير مخزون / أمين مخزن

1. تأكد أن تتبع التصنيع مفعّل من التصنيع ← مساحة العمل.
2. راجع تقرير انتهاء الصلاحية عبر API أو لوحة التنبيهات.
3. الدفعات المنتهية تُحجَز تلقائياً (Quarantine) ولا تُخصَّص بـ FEFO.
4. استخدم الدفعات الأقرب انتهاءً أولاً عند الصرف والإنتاج.

تكلفة وارد (Landed cost) على شحنة

1. عند استلام شحنة مستوردة افتح أمر الشراء.
2. أضف تكاليف الشحن والجمارك والتأمين كتكلفة وارد.
3. وزّع التكلفة على البنود حسب القيمة أو الوزن.
4. اعتمد — يُحدَّث متوسط تكلفة المنتج في المخزون.

طباعة ملصقات الباركود

1. افتح المنتج من قائمة المنتجات.
2. «طباعة باركود» أو من شاشة الجرد.
3. اختر عدد الملصقات والطابعة.
4. الصق على الرف والكرتون — يسهّل الجرد والـ POS.

تسجيل مصروف جديد

للدور: موظف

1. لوحة التحكم ← مصروف سريع، أو المحاسبة ← المصروفات ← جديد.
2. أدخل التاريخ والمبلغ والوصف الواضح (مثلاً: وقود زيارة عميل الرياض).
3. اختر فئة المصروف إن وُجدت.
4. اختر مركز التكلفة أو القسم — مطلوب في بعض الشركات.
5. ارفع صورة الإيصال JPG أو PDF.
6. احفظ — الحالة «قيد الانتظار».

اعتماد مصروف

للدور: مدير / محاسب

1. المحاسبة ← المصروفات ← قيد الانتظار.
2. افتح المصروف — تحقق من الإيصال والمبلغ والتاريخ.
3. تأكد من مركز التكلفة الصحيح.
4. اضغط اعتماد — يُرحّل للمحاسبة تلقائياً.

رفض مصروف وإرجاع للموظف

1. افتح المصروف المعلق.
2. اضغط رفض وأدخل السبب (إيصال غير واضح، مبلغ خاطئ…).
3. يُبلَغ الموظف لإعادة التقديم.

تعويض موظف (استرداد نقدي)

للدور: محاسب

1. بعد اعتماد المصروفات المجمعة لموظف.
2. أنشئ دفعة تعويض من المحاسبة أو الرواتب.
3. اربط بالمصروفات المعتمدة.
4. اعتمد الدفع — يُغلق رصيد المصروف على الموظف.

تقرير مصروفات شهري حسب القسم

1. التقارير ← مصروفات أو المحاسبة ← تقارير المصروفات.
2. حدد الشهر ومركز التكلفة.
3. صدّر Excel للاجتماع الإداري.

إضافة عميل محتمل (Lead)

1. CRM ← العملاء المحتملون ← جديد.
2. الاسم، الهاتف، البريد، الشركة.
3. مصدر العميل: معرض، موقع، إحالة، حملة…
4. عيّن المندوب المسؤول.
5. احفظ — يظهر في قائمة المتابعة.

تأهيل عميل محتمل وتحويله لصفقة

1. افتح Lead بعد أول اتصال ناجح.
2. حدّث الحالة: جديد ← مؤهل ← محول.
3. «تحويل إلى صفقة» — أدخل القيمة المتوقعة والتاريخ.
4. اربط بعميل موجود أو أنشئ جهة اتصال.

تحريك صفقة على لوحة Kanban

1. CRM ← الصفقات ← Kanban.
2. اسحب الصفقة بين الأعمدة: عرض سعر ← تفاوض ← فوز/خسارة.
3. عند كل تحريك أضف ملاحظة في الخط الزمني.
4. أرفق عرض السعر PDF من المبيعات إن وُجد.

تسجيل نشاط في الخط الزمني

1. افتح الصفقة أو العميل.
2. الخط الزمني ← إضافة: مكالمة، اجتماع، بريد، ملاحظة.
3. اكتب ملخصاً واضحاً والخطوة التالية.
4. حدد تذكير متابعة إن أمكن.

نصيحة: سجّل كل مكالمة — الزميل التالي يرى السياق كاملاً.

فوز صفقة وإصدار فاتورة

1. اسحب الصفقة إلى «فوز» (Won).
2. اضغط «تحويل إلى فاتورة» أو أنشئ من المبيعات.
3. راجع البنود والضريبة.
4. اعتمد الفاتورة وأرسل للعميل.

مراجعة مصادر العملاء (تحليلات)

للدور: مدير مبيعات

1. CRM ← تحليلات أو تقرير حسب المصدر.
2. قارن عدد العملاء والصفقات الرابحة لكل مصدر.
3. وجّه الميزانية للقنوات الأفضل أداءً.

ربط نموذج طلب عرض سعر من الموقع

للدور: مدير نظام / مدير مبيعات

1. الإعدادات ← نماذج الموقع (أو الإعدادات ← التكاملات).
2. «إضافة» — سمِّ التكامل (مثلاً: نموذج الصفحة الرئيسية).
3. انسخ رابط webhook والمفتاح السري فوراً — يُعرض المفتاح مرة واحدة.
4. على خادم الموقع (Go أو Next.js): استقبل النموذج، وقّع الطلب بـ HMAC-SHA256، وأرسله إلى Hassaab مع X-Idempotency-Key.
5. كل إرسال ناجح يظهر كعميل محتمل (مصدر: الموقع) وصفقة على Kanban وملاحظة في الخط الزمني.
6. راجع الإرسالات الأخيرة من نفس الصفحة ثم أنشئ عرض سعر من المبيعات بعد التأهيل.

نصيحة: لا تضع المفتاح السري في JavaScript المتصفح — فقط على خادم الموقع.

متابعة طلب عرض سعر وارد من الموقع

للدور: مندوب مبيعات

1. CRM ← الصفقات ← Kanban — ابحث عن صفقة بعنوان طلب عرض سعر.
2. افتح الصفقة واقرأ الملاحظة في الخط الزمني (الرسالة والميزانية إن وُجدت).
3. اتصل بالعميل وسجّل المكالمة في الخط الزمني.
4. حرّك الصفقة إلى «مؤهل» أو «عرض» عند الجاهزية.
5. المبيعات ← عروض الأسعار ← جديد — أنشئ عرض السعر الرسمي.

تسجيل صفقة خاسرة والسبب

1. اسحب الصفقة إلى «خسارة» (Lost).
2. اختر سبب الخسارة: سعر، منافس، توقيت…
3. أضف ملاحظة للتعلم المستقبلي.

ربط متجر سلة أو زد

1. الإعدادات ← التجارة الإلكترونية ← ربط متجر.
2. اختر المنصة (سلة، زد، Shopify…).
3. انسخ مفاتيح API من لوحة تحكم المنصة.
4. الصق في حسَّاب واضغط «اختبار الاتصال».
5. فعّل مزامنة المنتجات والطلبات والمخزون.
6. احفظ — تبدأ المزامنة الأولى (قد تستغرق دقائق).

مراجعة صحة المزامنة أسبوعياً

1. الإعدادات ← التجارة الإلكترونية ← الصحة (Health).
2. راجع التقييم A/B/C لكل منصة.
3. تحقق من أخطاء 24 ساعة وSKUs معطلة.
4. اضغط «إعادة مزامنة» للمنصة المتأخرة إن لزم.

حل تعارض مخزون

للدور: مدير مخزون

1. الإعدادات ← التجارة الإلكترونية ← التعارضات.
2. افتح التعارض — قارن كمية حسَّاب مع كمية المنصة.
3. حدد السبب: بيع POS لم يُزامن، تعديل يدوي، تأخر webhook…
4. اختر: فوز حسَّاب، فوز المنصة، أو دمج يدوي.
5. احفظ وأعد المزامنة.

معالجة طلب متجر إلكتروني في حسَّاب

1. المبيعات ← الطلبات — ابحث عن طلب المنصة.
2. تحقق من العميل والمنتجات والضريبة.
3. اعتمد وأنشئ تسليم أو فاتورة حسب سير العمل.
4. تأكد تحديث المخزون على المنصة بعد التسليم.

إصلاح SKU معطوب

1. من لوحة الصحة افتح قائمة SKUs المعطلة.
2. اربط SKU المنصة بمنتج حسَّاب الصحيح.
3. احفظ وأعد مزامنة المنتج.

فصل متجر أو إيقاف مزامنة مؤقت

1. الإعدادات ← التجارة الإلكترونية ← المتاجر المتصلة.
2. أوقف المزامنة مؤقتاً أثناء الجرد السنوي إن لزم.
3. لا تحذف الربط دون نسخ احتياطي للبيانات.

مراجعة دليل الحسابات

1. المحاسبة ← دليل الحسابات.
2. تأكد من وجود: نقد، بنك، عملاء، موردون، مبيعات، مشتريات، VAT.
3. أضف حسابات فرعية لمراكز التكلفة إن لزم.
4. لا تحذف حسابات مستخدمة — عطّلها بدلاً من ذلك.

قيد يومية يدوي

للدور: محاسب

1. المحاسبة ← قيود يومية ← قيد جديد.
2. أدخل التاريخ والوصف الواضح.
3. أضف سطور المدين والدائن — المجموع يجب أن يتساوى.
4. اختر الحسابات من دليل الحسابات.
5. أرفق مستنداً داعماً إن وُجد.
6. احفظ كمسودة ثم اعتمد للترحيل.

نصيحة: النظام يرفض قيداً غير متوازن.

تسوية بنكية شهرية

1. المحاسبة ← تسوية بنكية.
2. اختر الحساب البنكي والشهر.
3. أدخل رصيد كشف البنك الافتتاحي والختامي.
4. طابق كل حركة في كشف البنك مع حركة في النظام.
5. سجّل الفروقات البنكية (رسوم، فوائد) بقيد إن لزم.
6. احفظ التسوية — الرصيد يجب أن يتطابق.

مراجعة ميزان المراجعة

1. المحاسبة ← ميزان المراجعة أو التقارير ← مالي.
2. حدد نهاية الشهر.
3. تحقق أن مجموع المدين = مجموع الدائن.
4. راجع الحسابات ذات الأرصدة غير الطبيعية.

متابعة ذمم العملاء (AR)

1. التقارير ← أعمار الذمم (Aging) للعملاء.
2. رشّح 30/60/90+ يوم.
3. صدّر القائمة لفريق المبيعات للمتابعة.

إقفال فترة محاسبية شهرية

للدور: محاسب / مدير مالي

1. تأكد ترحيل كل الفواتير والقيود والرواتب.
2. أكمل التسوية البنكية.
3. راجع ميزان المراجعة وقائمة الدخل.
4. المحاسبة ← إقفال الفترة — اختر الشهر.
5. نفّذ الإقفال — يمنع تعديلات عشوائية بأثر رجعي.

عكس قيد خاطئ

1. لا تحذف قيداً مُرحّلاً — أنشئ قيد عكسي.
2. انسخ القيد الأصلي وعكس المدين والدائن.
3. أدخل القيد الصحيح الجديد.
4. وثّق السبب في الوصف.

تقرير مبيعات حسب الفترة والفرع

1. التقارير ← مبيعات.
2. من تاريخ — إلى تاريخ.
3. اختر الفرع أو الكل.
4. عرض ← تصدير Excel أو PDF.

تقرير ضريبة القيمة المضافة

للدور: محاسب

1. التقارير ← ضريبة القيمة المضافة.
2. الفترة الضريبية (شهري/ربع سنوي).
3. راجع المخرجات (مبيعات)، المدخلات (مشتريات)، الصافي المستحق.
4. قارن مع ميزان المراجعة لحساب VAT.
5. صدّر للإقرار الضريبي.

قائمة الدخل والميزانية

1. التقارير ← مالية ← قائمة الدخل.
2. حدد الفترة والفرع.
3. راجع الإيرادات والمصروفات والصافي.
4. الميزانية العمومية لنفس التاريخ.
5. صدّر PDF لمجلس الإدارة.

تقرير هامش الربح (COGS مُرحّل)

1. التقارير ← هامش الربح.
2. رشّح بالعميل أو المنتج أو الفترة.
3. راجع الهامش من تكلفة مُرحّلة فعلياً — ليس تقديراً.

تقرير تقييم المخزون

1. التقارير ← مخزون ← التقييم.
2. اختر المخزن والتاريخ.
3. صدّر للمطابقة مع الجرد السنوي.

جدولة تقرير دوري (إن وُجد)

1. من التقرير اضغط «جدولة» أو «إرسال بالبريد».
2. اختر التكرار: أسبوعي/شهري.
3. أدخل مستلمي البريد.

تفعيل ZATCA — بيئة المحاكاة

1. الإعدادات ← ZATCA المرحلة 2.
2. اختر SIMULATION.
3. حمّل شهادة .p12 وأدخل كلمة المرور.
4. أدخل الرقم الضريبي وبيانات الشركة المطابقة للهيئة.
5. احفظ واختبر الاتصال.

إصدار فاتورة تجريبية والتحقق

1. أنشئ فاتورة مبيعات تجريبية صغيرة.
2. اعتمد — يُرسل تلقائياً لـ ZATCA في المحاكاة.
3. تحقق من الحالة «مقبول» وظهور QR على PDF.
4. امسح QR بأداة فك التشفير للتأكد.

التحويل إلى ZATCA الإنتاج

للدور: مسؤول امتثال / مدير

1. تأكد نجاح 10+ فواتير محاكاة.
2. احصل على موافقة الإدارة كتابياً.
3. غيّر البيئة إلى PRODUCTION.
4. أصدر أول فاتورة إنتاج وراقب الحالة.

نصيحة: لا تنتقل للإنتاج دون اختبار المحاكاة — رفض الفواتير مكلف.

معالجة فاتورة ZATCA مرفوضة

1. افتح الفاتورة من تنبيهات لوحة التحكم.
2. اقرأ كود الخطأ من ZATCA.
3. صحّح: رقم ضريبي، عنوان، مبلغ ضريبة، تنسيق.
4. أصدر إشعار دائن/مدين إن لزم بدل التعديل المباشر.

تصدير ملف WPS (مدد) — السعودية

للدور: مسؤول رواتب

1. الموارد البشرية ← الرواتب — تشغيلة الشهر المعتمدة والمدفوعة.
2. تصدير WPS / مدد.
3. حمّل الملف بصيغة البنك المطلوبة.
4. ارفعه على بوابة مدد قبل الموعد النهائي.
5. احتفظ بنسخة وتاريخ الرفع.

تصدير SIF — الإمارات

1. الموارد البشرية ← الرواتب ← تصدير SIF.
2. اختر البنك والشهر.
3. حمّل وارفع لبوابة البنك/الوزارة.

فحص فاتورة مورد عبر QR ZATCA

1. استخدم أداة فك QR من الموقع العام أو داخل حسَّاب.
2. امسح QR على فاتورة المورد.
3. قارن المبلغ والرقم الضريبي مع فاتورة المشتريات المسجّلة.

إضافة موظف جديد

1. الموارد البشرية ← الموظفون ← موظف جديد.
2. البيانات الشخصية: الاسم، الهوية، الجنسية، تاريخ الميلاد.
3. البيانات الوظيفية: القسم، المسمى، تاريخ التعيين، الفرع.
4. الراتب الأساسي والبدلات ومكونات GOSI.
5. البنك IBAN لتحويل الراتب.
6. ارفع عقد العمل واحفظ.

تسجيل حضور وانصراف

1. الموارد البشرية ← الحضور.
2. سجّل دخول/خروج يدوياً أو من جهاز البصمة إن متصل.
3. راجع التأخير والغياب أسبوعياً.

طلب إجازة واعتمادها

1. الموظف يقدم طلب إجازة (سنوية، مرضية…).
2. المدير المباشر يعتمد أو يرفض.
3. يُخصم من رصيد الإجازة تلقائياً.

تشغيل رواتب الشهر

للدور: مسؤول رواتب

1. قبل التشغيل: راجع الحضور والإجازات والسلف.
2. الموارد البشرية ← الرواتب ← تشغيل جديد.
3. اختر الشهر.
4. راجع صافي الراتب لكل موظف.
5. اعتمد التشغيلة.

دفع الرواتب وترحيل المحاسبة

1. من التشغيلة المعتمدة اضغط «دفع» أو Pay.
2. يُرحّل قيد الرواتب وGOSI للمحاسبة.
3. صدّر ملف البنك أو WPS حسب الدولة.

إصدار قسيمة راتب PDF

1. افتح التشغيلة المدفوعة.
2. اختر الموظف ← قسيمة الراتب / Payslip.
3. حمّل PDF وأرسل بالبريد الآمن.

تعديل راتب موظف منتصف السنة

1. افتح ملف الموظف ← الراتب.
2. سجّل الراتب الجديد بتاريخ السريان.
3. التشغيلات التالية تستخدم الراتب الجديد تلقائياً.

إنشاء فرع جديد

1. الفروع ← فرع جديد.
2. الاسم، العنوان، الهاتف، والبريد.
3. المنطقة الزمنية إن اختلفت عن المركز الرئيسي.
4. اربط مخزناً افتراضياً.
5. احفظ — يظهر في POS والمبيعات والتقارير.

ربط مخزن بفرع

1. المخزون ← المخازن — افتح المخزن أو أنشئ جديداً.
2. اختر الفرع التابع له.
3. عيّنه مخزناً افتراضياً في إعدادات الفرع.

تقييد مستخدم على فرع واحد

1. المستخدمون ← المستخدم ← تعديل.
2. حقل الفرع: اختر فرعاً محدداً (للكاشير/مندوب).
3. «كل الفروع» للمدير العام فقط.
4. احفظ — يرى المستخدم بيانات فرعه فقط.

مقارنة أداء الفروع

للدور: مدير عمليات

1. التقارير ← مبيعات — فلتر «حسب الفرع».
2. قارن الفترة الحالية بالسابقة.
3. صدّر للاجتماع الأسبوعي.

إيقاف فرع مؤقتاً

1. الفروع ← الفرع ← تعطيل (لا حذف).
2. يمنع مبيعات جديدة دون حذف السجل التاريخي.
3. أعد التفعيل عند إعادة الافتتاح.

إنشاء أمر عمل من قالب

1. العمليات ← أوامر العمل ← جديد.
2. اختر قالباً جاهزاً (صيانة، تركيب…) أو فارغاً.
3. اختر العميل والموقع.
4. صف العمل والأولوية.
5. عيّن الفني أو الفريق.
6. احفظ — الحالة «مفتوح».

تحديث حالة أمر عمل (فني)

للدور: فني ميداني

1. افتح أمر العمل المعيّن لك.
2. «بدء» عند الوصول للموقع.
3. سجّل قطع الغيار أو الساعات إن لزم.
4. «مكتمل» مع ملاحظات الإنجاز.

حجز معدة أو خدمة

1. العمليات ← الحجوزات ← جديد.
2. المعدة/الخدمة، العميل، التواريخ.
3. تحقق من عدم التعارض في التقويم.
4. احفظ — يظهر في تقويم العمليات.
5. عند التسليم: قيد التنفيذ ← مكتمل.

نصيحة: الإلغاء بحالة «ملغى» — لا حذف.

إصدار فاتورة من أمر عمل مكتمل

1. افتح أمر العمل المكتمل.
2. «إنشاء فاتورة» — تُحمّل البنود والساعات.
3. راجع الضريبة واعتمد.

مراجعة تقويم العمليات الأسبوعي

1. العمليات ← التقويم.
2. راجع الحجوزات والأوامر للأسبوع القادم.
3. أعد تعيين الموارد للتعارضات.

إعداد ناقل شحن

1. الإعدادات ← اللوجستيات ← الناقلون.
2. اسم الناقل، طريقة التسعير (ثابت، وزن، منطقة).
3. بيانات الاتصال ورقم التتبع الافتراضي.
4. احفظ.

قواعد الشحن حسب المنطقة

1. اللوجستيات ← قواعد الشحن أو المناطق.
2. عرّف المناطق (مدينة، منطقة، دولة).
3. اربط كل منطقة بسعر أو ناقل.

شحن طلب مبيعات

1. المبيعات ← أوامر البيع ← الطلب المعتمد — أو استخدم «إنشاء تسليم» من لوحة سير العمل.
2. التسليمات / Deliveries ← إنشاء شحنة.
3. الناقل، العنوان، عدد الطرود، الوزن.
4. رقم التتبع إن وُجد.
5. اعتمد — يُبلَغ العميل إن مفعّل.

تحديث حالة التسليم

1. المبيعات ← التسليمات.
2. افتح الشحنة — «في الطريق» ← «تم التسليم».
3. سجّل تاريخ التسليم الفعلي.

طباعة مذكرة تسليم

1. من الشحنة ← معاينة PDF.
2. تحقق من العنوان والبنود والكميات.
3. اطبع نسختين: للسائق وللعميل.
4. احصل على توقيع العميل عند الاستلام واحفظ النسخة.

معالجة تسليم فاشل أو مرتجع شحن

1. غيّر الحالة إلى «فشل» مع السبب.
2. نسّق إعادة الجدولة أو الإرجاع للمخزن.
3. أبلغ المبيعات والعميل.

تحديث ملف الشركة للفواتير

1. الإعدادات ← ملف الشركة.
2. الشعار، العنوان، السجل، الرقم الضريبي.
3. احفظ — يظهر على الفواتير الجديدة فقط.

ضبط ضريبة القيمة المضافة

1. الإعدادات ← ضريبة القيمة المضافة.
2. الدولة، النسبة الافتراضية، قواعد التقريب.
3. حسابات الضريبة في دليل الحسابات.

تفعيل المصادقة الثنائية 2FA

1. الإعدادات ← الأمان.
2. فعّل 2FA اختياري أو إلزامي للجميع.
3. كل مستخدم يكمل الإعداد من ملفه عند الدخول التالي.

ضبط صلاحيات دور

1. الإعدادات ← صلاحيات الأدوار.
2. اختر الدور: CASHIER، ACCOUNTANT، USER…
3. فعّل/عطّل الوحدات: مبيعات، محاسبة، تقارير…
4. احفظ — يطبق فوراً على المستخدمين بهذا الدور.

ترقيم المستندات (فواتير، أوامر)

1. الإعدادات ← الترقيم أو المستندات.
2. بادئة فاتورة المبيعات، بادئة أمر الشراء…
3. الرقم التالي — لا تراجعه دون موافقة.

قوالب البريد للفواتير

1. الإعدادات ← البريد أو القوالب.
2. خصّص نص إرسال الفاتورة عربي/إنجليزي.
3. اختبر بإرسال لفاتورة مسودة.

ربط موقع إلكتروني بطلبات عروض الأسعار

للدور: مدير نظام

1. الإعدادات ← نماذج الموقع.
2. أنشئ تكاملاً جديداً وفعّل «إنشاء صفقة تلقائياً» إن رغبت.
3. انسخ webhook URL والمفتاح — سلّمهما لفريق تطوير الموقع.
4. تأكد أن NEXTAUTH_URL في Hassaab يطابق عنوان الإنتاج.
5. راقب «آخر الإرسالات» وتأكد ظهور Leads في CRM.

نصيحة: يتطلب وحدة CRM في خطة الاشتراك.

تثبيت قالب سير عمل مستند

للدور: مدير نظام

1. الإعدادات ← سير عمل المستندات.
2. تأكد أن خطة الاشتراك تتضمن وحدة قطاعية أو إضافة سير العمل المخصص.
3. من «القوالب المدمجة» اختر القطاع: مقاولات، B2B، توصيل، تصنيع…
4. اضغط «تثبيت القالب» — يُنسخ التعريف إلى مكتبة المستأجر.
5. راجع الحالات والانتقالات وبوابات الموافقة (الأدوار، المستويات).
6. كرر لكل سير عمل تحتاجه (مثلاً تسوية سائق، شهادة إنجاز، إصدار BOM).

إنشاء سير عمل بالمساعد الذكي (AI)

للدور: مدير نظام

1. الإعدادات ← سير عمل المستندات.
2. تأكد من تفعيل إضافة AI/ML في الاشتراك.
3. في قسم «إنشاء بالذكاء الاصطناعي» صف الموافقات بلغة بسيطة (مثلاً: أمر شراء فوق 50,000 يحتاج مدير قسم ثم مالية).
4. اختر نوع المستند أو اترك الذكاء الاصطناعي يستنتجه.
5. اضغط «توليد سير العمل» — راجع الحالات والانتقالات المقترحة.
6. عدّل إن لزم ثم «حفظ كتعريف».

نصيحة: التنفيذ على المستندات الحية يعتمد على التعريف المحفوظ — راجع القالب قبل الاعتماد.

إضافة مستخدم كاشير

1. المستخدمون ← مستخدم جديد.
2. الاسم، البريد، كلمة مرور مؤقتة.
3. الدور CASHIER، فرع محدد.
4. احفظ — أبلغ الكاشير بتغيير كلمة المرور عند أول دخول.

إضافة محاسب بصلاحيات محدودة

1. دور ACCOUNTANT.
2. الإعدادات ← صلاحيات الأدوار — راجع الوحدات المسموحة.
3. لا تمنح «إقفال فترة» إلا للمحاسب الرئيسي.

إضافة مندوب مبيعات

1. دور USER أو SALES حسب التكوين.
2. الفرع والصلاحيات: مبيعات وCRM فقط.
3. اربطه بأهداف CRM إن وُجدت.

إعادة تعيين كلمة مرور مستخدم

1. المستخدمون ← المستخدم ← إعادة تعيين كلمة المرور.
2. أرسل الرابط الآمن بالبريد.
3. لا تشارك كلمة مرور عبر واتساب غير مشفر.

تعطيل مستخدم غادر الشركة

1. لا تحذف الحساب — عطّله.
2. يمنع الدخول ويحتفظ بسجل التدقيق.
3. أعد تعيين صفقات CRM للمندوب البديل.

مراجعة المستخدمين النشطين ربع سنوياً

1. المستخدمون ← قائمة النشطين.
2. عطّل الحسابات غير المستخدمة.
3. تحقق من عدد التراخيص مقابل الاشتراك.

مراجعة الخطة والوحدات المفعّلة

1. الاشتراك ← نظرة عامة.
2. الخطة الحالية، تاريخ التجديد، عدد المستخدمين.
3. قائمة الوحدات: محاسبة، POS، تصنيع، مقاولات…

ترقية الخطة لتفعيل وحدة

1. الاشتراك ← عرض الخطط.
2. قارن الميزات والسعر شهري/سنوي — وحدات قطاعية، سير عمل مخصص، AI/ML.
3. اختر الخطة وأكمل الدفع الآمن.
4. انتظر التفعيل (دقائق) ثم حدّث الصفحة.

تحديث طريقة الدفع

1. الاشتراك ← الفوترة ← طريقة الدفع.
2. أدخل بطاقة جديدة قبل تاريخ التجديد.
3. احفظ وتأكد من رسالة التحقق.

تحميل فاتورة اشتراك سابقة

1. الاشتراك ← سجل الفواتير.
2. اختر الفترة ← تحميل PDF.
3. احفظ للمحاسبة والضريبة.

مقارنة الخطط قبل الترقية

1. افتح جدول مقارنة الميزات على صفحة الخطط.
2. حدد الوحدات التي تحتاجها فعلاً (لا تدفع زائد).
3. تواصل مع الدعم إن احتجت خطة مخصصة.

إضافة مستخدمين ضمن حد الخطة

1. الاشتراك ← نظرة عامة — راجع «المستخدمون المسموح».
2. المستخدمون ← عدد النشطين الحالي.
3. إن بقي مقعد: أنشئ مستخدماً جديداً.
4. إن تجاوزت الحد — رقِّ الخطة أو عطّل حسابات غير مستخدمة.

تفعيل وحدة قطاعية من الاشتراك

للدور: مدير / مالك

1. سجّل الدخول بحساب ADMIN أو مالك الشركة.
2. اذهب إلى الاشتراك ← عرض الخطط.
3. تحقق أن القطاع المطلوب مفعّل: مقاولات، تصنيع، توصيل، ضيافة، أو B2B.
4. إن لم يكن مفعّلاً، رقِّ الخطة أو أضف الإضافة (Add-on) وأكمل الدفع.
5. انتظر دقائق ثم حدّث الصفحة — تظهر الوحدة في القائمة الجانبية.

الوصول للوحة القطاع والبدء

1. من القائمة الجانبية: الوحدات القطاعية (/verticals).
2. اختر القطاع — تفتح لوحة التشغيل (Hub) بمؤشرات اليوم.
3. راجع الروابط السريعة: مشاريع، أوامر، مسارات، إقامات… حسب القطاع.
4. حمّل دليل المستخدم لذلك القطاع من صفحة الوثائق ووزّعه على الفريق.
5. ابدأ بإعداد البيانات الأساسية (عملاء، منتجات، عقارات…) قبل العمليات اليومية.

نصيحة: كل القطاعات ترحّل لنفس دفتر الأستاذ — لا حاجة لبرنامج منفصل لكل قطاع.

من يقرأ أي دليل؟

1. مقاولات: مشرف مشروع، مهندس موقع، محاسب مشروع.
2. تصنيع: مخطط إنتاج، مشغل ورشة، أمين مخزن مواد خام.
3. توصيل: منسق توزيع، سائق، محاسب COD.
4. ضيافة: استقبال، تدبير منزلي، منسق فعاليات.
5. B2B: مندوب جملة، مسؤول ائتمان، مدير مبيعات.

إنشاء مشروع إنشائي جديد

للدور: موظف إدخال بيانات

1. الوحدات القطاعية ← المقاولات ← المشاريع.
2. اضغط «مشروع جديد».
3. أدخل اسم المشروع ورمز المشروع إن وُجد.
4. اختر العميل (جهة المالك) من قائمة العملاء أو أنشئ عميلاً جديداً.
5. أدخل تاريخ البداية والانتهاء المتوقعين.
6. أدخل قيمة العقد الإجمالية بالعملة المحلية.
7. أدخل نسبة الاحتفاظ (Retention %) — تُخصم من كل دفعة حتى التسليم النهائي.
8. احفظ — يظهر المشروع في قائمة المشاريع ولوحة المقاولات.

نصيحة: تأكد من قيمة العقد قبل إدخال BoQ — تُستخدم في حساب IPC وIFRS 15.

إدخال جدول الكميات BoQ

للدور: مهندس موقع / إدخال بيانات

1. افتح المشروع من قائمة المشاريع.
2. انتقل إلى تبويب «جدول الكميات» (BoQ).
3. لكل بند: أدخل رمز البند، الوصف، الوحدة، الكمية، والسعر.
4. راجع المجموع التلقائي في أسفل الجدول.
5. اضغط «إضافة بند» لكل سطر جديد ثم احفظ.
6. قارن مجموع BoQ بقيمة العقد — وثّق الفرق كأمر تغيير إن لزم.

تسجيل أمر تغيير (Variation Order)

للدور: مشرف مشروع

1. من صفحة المشروع افتح تبويب «أوامر التغيير».
2. أنشئ أمر تغيير جديد وصف العمل الإضافي أو النقصان.
3. أدخل القيمة المعتمدة من المالك.
4. احفظ — يُحدَّث نطاق العقد لاحقاً في IPC.
5. أرفق موافقة المالك (بريد أو محضر) في ملاحظات المشروع.

إصدار شهادة إنجاز IPC وفاتورة مرحلية

للدور: مشرف مشروع / محاسب

1. افتح المشروع ← فوترة مرحلية (Progress billing) من القائمة أو `/progress-billing`.
2. راجع آخر شهادة معتمدة ونسبة الإنجاز السابقة — لا تُدخل نسبة أقل.
3. أدخل فترة الشهادة: تاريخ البداية وتاريخ النهاية.
4. أدخل نسبة الإنجاز التراكمية الجديدة وقيمة الفترة.
5. راجع معاينة الإيراد المعترف به هذه الفترة (IFRS 15) والاحتفاظ (حساب 1141).
6. أدخل مبلغ ضريبة القيمة المضافة إن لم يُحسب تلقائياً.
7. للحفظ كمسودة: اترك «اعتماد» غير مفعّل. للترحيل المحاسبي: فعّل Certify ثم احفظ.
8. بعد الاعتماد: افتح رابط مسودة الفاتورة ZATCA وراجعها قبل الإرسال للعميل.

نصيحة: الاعتماد يرحّل قيد الإيراد والاحتفاظ — لا تعتمد إلا بعد مراجعة المهندس والمحاسب.

تسجيل مقاول باطن ودفعة

للدور: محاسب مشروع

1. من صفحة المشروع ← تبويب «المقاولون من الباطن».
2. أضف عقداً: الرمز، نطاق العمل، المقاول (مورد)، وقيمة العقد.
3. احفظ — يظهر العقد في قائمة المشروع.
4. عند استلام شهادة إنجاز من المقاول، سجّل الاستحقاق في المشتريات.
5. أنشئ فاتورة مشتريات أو سند دفع مع خصم ضريبة المنبع (WHT) حسب السياسة.
6. اربط المصروف بمركز تكلفة المشروع لتقرير P&L.

تقرير موقع يومي

للدور: مهندس موقع

1. من صفحة المشروع ← تقارير الموقع.
2. أنشئ تقريراً جديداً لتاريخ اليوم.
3. سجّل عدد العمال، المعدات المستخدمة، ملاحظات السلامة، ونسبة الإنجاز اليومية.
4. احفظ — يبقى سجل تاريخي للمراجعة والنزاعات.

مراجعة أرباح وخسائر المشروع من GL

للدور: محاسب / مدير مالي

1. المشروع ← التقارير ← أرباح وخسائر المشروع (P&L).
2. حدد الفترة (شهر أو ربع).
3. قارن الإيراد المعترف به (من IPC) بتكاليف المواد والعمالة والمقاولين المرحّلة.
4. راجع رصيد الاحتفاظ المعلق في الميزانية.
5. صدّر PDF أو Excel للاجتماع مع المالك أو الاستشاري.

متابعة معدات المشروع

1. المقاولات ← المعدات.
2. سجّل المعدات المخصصة للمشروع: رافعات، مولدات، شاحنات…
3. حدّث حالة التشغيل والتكلفة اليومية إن وُجدت.
4. اربط تكلفة الإيجار بمصروفات المشروع.

إعداد مساحة عمل المصنع (أول مرة)

للدور: مدير مصنع / مدير نظام

1. التصنيع ← مساحة العمل (Workspace).
2. اختر حجم المصنع السريع: صغير (ورشة)، متوسط (مصنع)، أو كبير (منظم) — يملأ الإعدادات الموصى بها.
3. راجع الإعدادات: صرف المواد (Backflush أو Pick يدوي)، WIP GL، تتبع الدفعات، أفق MRP، وسياسة نقص المخزون عند البيع.
4. إن ظهر تنبيه WIP GL — أصلح حسابات GL الناقصة قبل تفعيل الترحيل.
5. أضف خطوط الإنتاج: الرمز، الاسم، المخزن الافتراضي، وترتيب العرض.
6. احفظ — الإعدادات تُطبَّق على أوامر التصنيع الجديدة.

نصيحة: لا يتغير شيء حتى تضغط حفظ — زر الحجم السريع يملأ النموذج فقط.

تفعيل قوالب سير عمل التصنيع

للدور: مدير نظام

1. من مساحة العمل ← قسم «سير عمل الموافقات».
2. اضغط «تفعيل سير عمل التصنيع» — يستنسخ قوالب ECN، إعادة العمل، إغلاق مبكر، تعليق QC، وتصرف الهدر.
3. للتخصيص: الإعدادات ← سير عمل المستندات — عدّل الحالات والانتقالات.
4. تأكد أن الأدوار (ADMIN، ACCOUNTANT…) مذكورة في بوابات الموافقة.

إعداد قائمة مواد BOM لمنتج نهائي

للدور: مخطط إنتاج / مدير مصنع

1. التصنيع ← قوائم المواد (BOMs).
2. اختر المنتج النهائي (Finished Good) أو أنشئ منتجاً نوعه «مصنّع».
3. أضف مكونات BOM: مادة خام، كمية لكل وحدة نهائية، ووحدة القياس.
4. راجع تفصيل قائمة المواد متعددة المستويات للتأكد من الكميات في كل مستوى.
5. أصدر قائمة المواد — تُسجَّل التكلفة المعيارية (مواد + عمالة + تكاليف غير مباشرة) كمرجع لهامش الربح.
6. فعّل القائمة — تُستخدم تلقائياً عند إنشاء أمر تصنيع.

إعداد مسار التصنيع

1. التصنيع ← مراكز العمل — أضف مركزاً: الاسم، السعة بالساعة، وتكلفة الآلة والعمالة.
2. التصنيع ← مسارات التصنيع — اربط المنتج بسلسلة العمليات.
3. لكل عملية: مركز العمل، الزمن المعياري بالدقائق، وتعليمات الورشة.
4. فعّل «يتطلب فحص جودة» على العمليات الحرجة — يمنع إنهاء المرحلة دون فحص مقبول.
5. احفظ — يظهر التوجيه عند إنشاء أمر التصنيع.

إنشاء واعتماد أمر تصنيع

للدور: مخطط إنتاج

1. التصنيع ← أوامر التصنيع ← جديد.
2. اختر المنتج النهائي والكمية المطلوبة وتاريخ الاستحقاق.
3. اختر خط الإنتاج (اختياري) والمخزن الوجهة للمنتج النهائي.
4. راجع BOM المحمّل والعمليات من التوجيه.
5. اضغط إصدار الأمر — يُحجز المواد المتاحة ويُفتح في الورشة.
6. إن نقصت مواد، راجع اقتراحات الشراء من MRP.

تنفيذ الإنتاج في الورشة

للدور: مشغل ورشة

1. التصنيع ← الورشة — واجهة مناسبة للجوال.
2. ابحث عن أمر التصنيع أو امسح باركود الأمر.
3. صرف المواد من المخزن إن لم يُنفَّذ مسبقاً.
4. اضغط «بدء» على العملية الحالية.
5. عند الانتهاء أدخل الكمية الجيدة والفاقد إن وُجد.
6. صنّف سبب الفاقد: تشغيلي، جودة، نقل، أو تخزين — يظهر في تقارير الهدر.
7. كرر لكل عملية حتى اكتمال جميع المراحل.
8. أكّد الإنتاج النهائي — يدخل المنتج التام إلى المخزون.
9. عند تفعيل تتبع الدفعات: أدخل رقم دفعة المنتج التام وتاريخ الصلاحية عند الحاجة.

نصيحة: عند انقطاع الشبكة يمكن متابعة الورشة محلياً — انتظر المزامنة قبل الإغلاق.

فحص جودة وقرار القبول/الرفض

للدور: مراقب جودة

1. افتح أمر التصنيع ← قسم الفحوصات (Inspections).
2. للفحص على مستوى الأمر: اترك حقل العملية فارغاً.
3. للفحص المرحلي: اختر العملية من القائمة قبل إنشاء الفحص.
4. سجّل نتيجة الفحص: مقبول، مرفوض، أو معفى من الفحص.
5. حدد الكمية المتأثرة ووجهة الفاقد عند الرفض.
6. احفظ — لا يمكن إنهاء عملية تتطلب فحصاً دون نتيجة مقبولة أو معفاة.

تشغيل MRP واقتراحات الشراء

للدور: مخطط إنتاج

1. التصنيع ← MRP ← توليد الخطة (Generate).
2. حدد أفق التخطيط (أسابيع) والمنتجات أو «الكل».
3. راجع الاحتياج الصافي من المواد الخام وأوامر التصنيع المقترحة.
4. احفظ لقطة (Snapshot) للمقارنة لاحقاً.
5. صدّر اقتراحات الشراء أو أنشئ طلب شراء مباشرة للنواقص.

مراجعة السعة وإعادة الجدولة

1. التصنيع ← السعة (Capacity).
2. راجع مخطط استخدام كل مركز عمل للأسبوع الحالي والقادم.
3. انتبه للتحذيرات عند تجاوز 100% — تأخير متوقع.
4. أعد جدولة الأوامر أو انقل عمليات لمركز بديل.

إغلاق أمر تصنيع وتسوية الإنتاج تحت التشغيل

1. تأكد أن كل العمليات مكتملة والإنتاج النهائي مُؤكَّد.
2. تحقق من اكتمال فحوصات الجودة المطلوبة (على مستوى الأمر والعمليات).
3. راجع تسوية الإنتاج تحت التشغيل إن ظهر فرق في التكلفة.
4. اضغط إغلاق الأمر (Close).
5. تحقق من دخول المنتج النهائي للمخزون بتكلفة صحيحة.

تفعيل تتبع الدفعات والصلاحية

للدور: مدير مصنع / مدير نظام

1. التصنيع ← مساحة العمل (Workspace).
2. فعّل «تتبع التصنيع» (Manufacturing traceability).
3. اضبط أيام تنبيه انتهاء الصلاحية (افتراضي 30 يوماً).
4. اضبط نسبة تنبيه الهدر الافتراضية ونافذة القياس بالأيام.
5. احفظ — يُطبَّق صرف الأقرب انتهاءً أولاً (FEFO) عند الصرف والإنتاج والبيع.

نصيحة: المنتجات الموجودة قبل التفعيل تُباع أو تُستهلك بدون دفعة حتى تُستلم دفعات جديدة.

استلام مواد خام بدفعات من المشتريات

للدور: أمين مخزن مواد خام

1. المشتريات ← أوامر الشراء — افتح الأمر المعتمد.
2. اضغط استلام البضاعة.
3. أدخل الكميات المستلمة لكل بند.
4. عند تفعيل التتبع: أدخل رقم الدفعة (Lot) وتاريخ الصلاحية لكل بند حساس.
5. اعتمد — تُنشأ دفعات مخزون مرتبطة بحركة الاستلام.

التتبع العكسي واستدعاء دفعة

للدور: مراقب جودة / مدير مصنع

1. افتح أمر التصنيع أو تقرير التتبع من مساحة العمل.
2. ابحث برقم دفعة مكوّن خام أو منتج نهائي.
3. راجع سلسلة التتبع: دفعات المكوّنات ← أمر التصنيع ← دفعة المنتج التام.
4. حدّد أوامر التصنيع والدفعات المتأثرة لاتخاذ إجراء الاستدعاء.

تقرير الهدر والفاقد ومقارنة المعيار

للدور: مخطط إنتاج / مدير مصنع

1. التصنيع ← التقارير ← تبويب «الهدر والفاقد».
2. حدد نطاق التاريخ.
3. رشّح حسب خط الإنتاج أو المنتج أو سبب الهدر.
4. قارن نسبة الهدر الفعلية بالهدف — تنبيهات تُرسل عند تجاوز الحد.
5. صدّر أو ناقش النتائج مع مشرف الورشة.

تقرير هامش المنتج (معياري مقابل فعلي)

للدور: مدير مصنع / مالي

1. التصنيع ← التقارير ← تبويب «هامش المنتج».
2. حدد نطاق التاريخ.
3. راجع لكل منتج: سعر البيع، التكلفة المعيارية من BOM المُصدَر، ومتوسط التكلفة الفعلية من الإنتاج.
4. حدّد المنتجات ذات الهامش المنخفض أو انحراف التكلفة الكبير.
5. راجع التكلفة المعيارية على صفحة BOM بعد كل إصدار (Release).

إعداد سائق ومركبة

للدور: مشرف أسطول

1. توصيل الطرود ← السائقون — أضف سائقاً: الاسم، الهاتف، ورقم الهوية.
2. توصيل الطرود ← الأسطول — سجّل المركبة: اللوحة، النوع، والسائق الافتراضي.
3. أدخل تواريخ انتهاء الرخصة والتأمين — تظهر تنبيهات على اللوحة.
4. احفظ — يمكن تعيين السائق على المسارات.

إنشاء شحنة من طلب مبيعات

للدور: منسق توزيع

1. توصيل الطرود ← الشحنات.
2. أنشئ شحنة جديدة واربطها بطلب بيع أو فاتورة.
3. أدخل عنوان التسليم، هاتف المستلم، ووزن/عدد الطرود.
4. حدد إن كان الدفع COD ومبلغ التحصيل.
5. احفظ بحالة «معلقة» حتى إضافتها لمسار.

بناء مسار يومي وتوزيع المحطات

1. توصيل الطرود ← المسارات ← مسار جديد.
2. اختر التاريخ والسائق والمركبة.
3. أضف محطات من الشحنات المعلقة أو استورد قائمة (Import).
4. رتّب المحطات حسب المنطقة لأقصر مسار.
5. اعتمد المسار — يُبلَغ السائق ويظهر في شاشة التشغيل.

نصيحة: راجع مناطق التسعير (Geo zones) وبطاقات الأسعار قبل احتساب رسوم التوصيل.

تنفيذ التسليم (سائق)

للدور: سائق

1. افتح شاشة تشغيل السائق (Driver run) أو تطبيق المسار.
2. ابدأ المسار — الحالة «قيد التنفيذ».
3. عند كل محطة: «وصل» ثم «تم التسليم» أو «فشل».
4. إن كان COD: أدخل المبلغ المحصّل فعلياً.
5. التقط توقيعاً أو صورة إثبات إن طُلب من السياسة.
6. أكمل كل المحطات قبل إغلاق المسار.

تسوية COD مع السائق

للدور: مشرف / محاسب

1. توصيل الطرود ← تسويات COD.
2. اختر السائق وتاريخ الوردية.
3. راجع المبالغ المحصّلة من النظام مقابل النقد المسلّم فعلياً.
4. سجّل أي فرق (عجز/زيادة) مع السبب في الملاحظات.
5. اعتمد التسوية — يُرحّل النقد لحساب الصندوق أو البنك مع فصل ضريبة القيمة المضافة على التحصيل.

نصيحة: لا تُغلق وردية السائق دون تسوية — الرصيد يبقى معلقاً على اسمه.

معالجة استثناء تسليم

1. راجع لوحة توصيل الطرود صباحاً للاستثناءات المفتوحة.
2. توصيل الطرود ← الاستثناءات — افتح الحالة (تأخير، عنوان خاطئ، رفض…).
3. عيّن إجراء: إعادة جدولة، RTO، أو اتصال بالعميل.
4. أغلق الاستثناء بعد الحل مع ملاحظة.

طلب إرجاع RTO واستلام من العميل

1. توصيل الطرود ← طلبات الإرجاع.
2. أنشئ طلباً واربطه بالشحنة الأصلية.
3. عيّن سائق استلام وحدّث الحالة حتى «مستلم في المستودع».
4. أبلغ المبيعات/المخزون لإدخال المرتجع وإشعار دائن إن لزم.

طلب استلام من عميل (Pickup request)

1. توصيل الطرود ← طلبات الاستلام.
2. سجّل طلب استلام بضاعة من عنوان العميل.
3. عيّن سائقاً وادمجه في مسار اليوم.
4. عند الاستلام حدّث الحالة وانقل للمستودع.

فوترة الشحن من بطاقة الأسعار

للدور: مشرف عمليات / محاسب

1. التوصيل ← فوترة الشحن — اختر بطاقة الأسعار والفترة.
2. معاينة: التوصيلات المكتملة غير المفوترة مجمعة لكل عميل، مع المستثنى (بدون جهة اتصال / منطقة غير مسعرة).
3. رسوم المحطة = الأساس + الرسوم الإضافية ضمن الحد الأدنى/الأقصى للمنطقة.
4. تنفيذ الفوترة — فاتورة معتمدة لكل عميل على الذمم (ZATCA)، ولا تفوتر المحطة مرتين أبداً.

نصيحة: اربط المحطات بجهات اتصال CRM — المحطات بدون جهة اتصال تظهر ضمن المستثنى ولا تفوتر.

عجز تحصيل COD واسترداده من السائق

للدور: محاسب

1. عند تسوية COD بعجز: إن كان السائق مربوطاً بموظف HR يقيد العجز على ذمم الموظفين 1530 (قابل للاسترداد من الراتب).
2. بدون ربط HR يقيد كمصروف تشغيلي 8300.
3. راجع القيد من صفحة التسوية — التسويات مقفلة بقيد واحد لا يتكرر.

إعداد عقار وأنواع الغرف

للدور: مدير عقار / مدير نظام

1. الضيافة ← العقارات — أضف عقاراً: الاسم، العنوان، والعملة.
2. أضف أنواع الغرف: مفردة، مزدوجة، جناح… مع السعة والوصف.
3. أضف الغرف الفعلية بأرقامها واربطها بنوع الغرفة.
4. الضيافة ← خطط الأسعار — أنشئ خطة: موسم، سعر ليلة، وشروط الإلغاء.
5. اربط الخطة بأنواع الغرف المناسبة.

تسجيل ضيف جديد

1. الضيافة ← الضيوف ← ضيف جديد.
2. أدخل الاسم، الهاتف، البريد، وجنسية/هوية حسب السياسة.
3. احفظ — يمكن ربطه بحجوزات متعددة.

إنشاء حجز إقامة

للدور: موظف استقبال

1. الضيافة ← الإقامات ← حجز جديد.
2. اختر العقار ونوع الغرفة وتواريخ الوصول والمغادرة.
3. اختر الضيف أو أنشئ ضيفاً جديداً.
4. اختر خطة الأسعار — يُحسب الإجمالي مع الضريبة.
5. أضف ملاحظات (طلبات خاصة، سرير إضافي…).
6. احفظ — الحالة «مؤكد» أو «قيد الانتظار» حسب الدفع.

تسجيل وصول ضيف (Check-in)

1. ابحث عن الإقامة بالاسم أو رقم التأكيد من قائمة الإقامات.
2. تحقق من الهوية وطريقة الدفع أو بطاقة الضمان.
3. من الغرف «الجاهزة» فقط — عيّن رقم غرفة.
4. اضغط «تسجيل الوصول» (Check-in).
5. اطبع بطاقة الغرفة أو أرسل تأكيداً للضيف.

نصيحة: لا تعيّن غرفة بحالة «قذرة» — انتظر التدبير المنزلي.

إدارة الفوليو أثناء الإقامة

1. افتح الإقامة ← تبويب الفوليو (Folio).
2. راجع بنود الإقامة: غرفة، ضريبة، خدمات.
3. لإضافة رسوم: اختر النوع (غرفة، خدمة، تسوية، رسوم) والوصف والمبلغ — الضريبة تُحسب تلقائياً عند التسوية.
4. اضغط «إضافة للفوليو» — تتحدث بطاقات الرسوم والضريبة والمدفوعات والرصيد فوراً.
5. الدفعات المسبقة لا تُدخل يدوياً على الفوليو — استخدم «قبض عربون» وسيظهر سطر الدفع تلقائياً.

قبض عربون من ضيف

للدور: موظف استقبال

1. افتح الإقامة (محجوزة أو مسجلة وصول) ← قسم «عربون النزيل».
2. أدخل المبلغ وطريقة الدفع ← «قبض عربون».
3. يظهر سطر دفع سالب على الفوليو ويُقيد محاسبياً: نقدية / عرابين العملاء (3320).
4. عند المغادرة يُخصم العربون من فاتورة التسوية تلقائياً، والفائض يُرد بزر «استرداد».

التدقيق الليلي (Night audit)

للدور: مدير عقار / مجدول تلقائي

1. يعمل تلقائياً كل ليلة عبر المجدول ويُرحّل رسم غرفة لكل ليلة منقضية لكل نزيل مقيم.
2. السعر من خطة الأسعار لتاريخ الليلة، وإلا فسعر الحجز.
3. يمكن تشغيله يدوياً من صفحة الأداء ← «تشغيل التدقيق الليلي» — آمن للتكرار.
4. الفوليوهات المُدخلة يدوياً (أسطر غرفة بلا تاريخ ليلة) تُتجاهل حمايةً من الازدواج.

عدم حضور ورسومه

1. من الإقامة المحجوزة: أدخل رسوم عدم الحضور (اختياري) ← «تسجيل عدم حضور».
2. تُنشأ فاتورة غير مدفوعة على حساب الضيف وتُحرَّر ليالي الحجز.

تقرير الأداء: الإشغال وADR وRevPAR

للدور: مدير عقار

1. الضيافة ← الأداء — اختر الفترة والعقار.
2. راجع البطاقات: نسبة الإشغال، متوسط سعر الغرفة ADR، الإيراد لكل غرفة متاحة RevPAR، وإيراد الغرف.
3. الجدول اليومي يوضح الليالي المباعة والمتاحة والإيراد لكل يوم.

تحديث حالة الغرفة (تدبير منزلي)

للدور: مشرف تدبير منزلي

1. الضيافة ← التدبير المنزلي (Housekeeping).
2. راجع لوحة الغرف: مشغولة، قذرة، نظيفة، جاهزة.
3. بعد تنظيف غرفة مغادرة: غيّر من «قذرة» إلى «نظيفة».
4. بعد التفتيش النهائي: غيّر إلى «جاهزة» للتأجير.
5. الاستقبال يرى التحديث فوراً عند تعيين الغرف.

تسجيل مغادرة وتسوية الفوليو

1. افتح الإقامة وراجع بطاقات الرصيد — النظام يمنع المغادرة برصيد غير مسوّى.
2. اختر طريقة الدفع (نقد/بطاقة/تحويل) وخصم تعجيل الدفع إن وجد ← «تسوية وتسجيل مغادرة».
3. أو حوّل الرصيد إلى «على الحساب» (دفتر المدينة) — تبقى الفاتورة غير مدفوعة على ذمم الضيف.
4. تُنشأ فاتورة تسوية ZATCA تلقائياً (رابط أخضر أعلى الإقامة) ويُخصم منها أي عربون محفوظ.
5. تصبح الغرفة «شاغرة قذرة» وتُنشأ مهمة تنظيف تلقائياً؛ والمغادرة المبكرة تُحرّر الليالي المتبقية.
6. أي فائض عربون يُرد من زر «استرداد».

حجز فعالية أو مأدبة

للدور: منسق فعاليات

1. الضيافة ← الفعاليات ← فعالية جديدة.
2. أدخل العميل، القاعة، التاريخ، وعدد الحضور.
3. سجّل متطلبات الطعام والقيود الغذائية (Dietary).
4. اربط عرض سعر أو أنشئ فاتورة عربون من المبيعات.
5. تابع الحالة: مؤكد → قيد التنفيذ → مكتمل.
6. بعد الفعالية أضف أي رسوم إضافية وأغلق الفاتورة النهائية.

إنشاء سياسة ائتمان لعميل جملة

للدور: مسؤول ائتمان

1. B2B ← سياسات الائتمان.
2. اختر العميل من قائمة عملاء الجملة.
3. أدخل حد الائتمان بالعملة وشروط السداد (أيام).
4. حدد نسبة التحذير (Warning buffer %) قبل التجاوز — مثلاً 10%.
5. الحالة «نشط» واحفظ — يُطبَّق فوراً على الطلبات الجديدة.

إنشاء قائمة أسعار واستيراد من Excel

للدور: مدير مبيعات / إدخال بيانات

1. B2B ← قوائم الأسعار ← قائمة جديدة.
2. أدخل الاسم، العملة، وتاريخ بداية ونهاية الصلاحية.
3. أضف البنود يدوياً أو استورد CSV/Excel من «استيراد».
4. راجع الأخطاء بعد الاستيراد وأصلح الرموز غير الموجودة.
5. اربط القائمة بعملاء محددين أو شريحة.
6. فعّل القائمة — تُحمَّل الأسعار تلقائياً على طلبات البيع.

إنشاء طلب بيع مع فحص الائتمان

للدور: مندوب مبيعات

1. المبيعات ← طلب بيع جديد.
2. اختر عميل الجملة — يظهر مؤشر الائتمان على الشاشة.
3. أضف المنتجات — السعر يُجلب من قائمة العقد تلقائياً.
4. راجع الإجمالي مع الضريبة.
5. إن المؤشر أخضر: اعتمد الطلب. أصفر: تحذير — راجع مع الائتمان. أحمر: تجاوز — اطلب موافقة.
6. بعد الاعتماد يُحجز الرصيد الائتماني ذرياً — لا يتجاوزه طلب آخر concurrently.
7. حوّل لاحقاً إلى فاتورة أو تسليم حسب سير العمل.

نصيحة: لا تحاول تجاوز الحد من حساب بدون صلاحية — النظام يمنع الاعتماد.

مراجعة التعرض الائتماني والمتأخرات

للدور: مسؤول ائتمان

1. B2B ← لوحة التشغيل أو CRM ← التعرض الائتماني.
2. رشّح «تجاوز فقط» أو «تحذير» من الرابط ?creditRisk=1.
3. افتح العميل: حد الائتمان، المستخدم، الفواتير المفتوحة، الطلبات المحجوزة.
4. تواصل مع المندوب قبل رفض شحنة جديدة.
5. عدّل الحد أو اطلب ضماناً بنكياً إن لزم.

تعيين هدف مبيعات شهري

للدور: مدير مبيعات

1. B2B ← أهداف المبيعات.
2. أنشئ هدفاً: النطاق (شركة، مندوب، عميل)، مفتاح الفترة (مثلاً 2026-06).
3. أدخل هدف الإيراد وهامش الربح وعدد الطلبات إن رغبت.
4. احفظ — تظهر نسبة الإنجاز على اللوحة.

متابعة أداء المندوب شهرياً

للدور: مدير مبيعات

1. B2B ← أهداف المبيعات — اختر المندوب والشهر.
2. قارن الإيراد الفعلي بالهدف ونسبة الإنجاز %.
3. التقارير ← هامش الربح — رشّح بالعميل والمنتج من COGS مُرحّل.
4. ناقش الفجوة مع الفريق وعدّل الأهداف للربع القادم.

معالجة عميل تجاوز الحد أثناء التسليم

1. عند تجهيز التسليم يظهر تحذير إن زاد التعرض.
2. أوقف التسليم وتواصل مع مسؤول الائتمان.
3. خيارات: دفع مقدم، تخفيض الكمية، أو موافقة مؤقتة على الحد.
4. وثّق القرار في ملاحظات العميل قبل استئناف التسليم.

الخصومات الحجمية (Rebates)

للدور: مدير مبيعات / محاسب

1. حدد القاعدة على سياسة ائتمان العميل: نسبة ثابتة أو شرائح حسب صافي المشتريات.
2. B2B ← الخصومات الحجمية — إعادة احتساب الاستحقاق للفترة، أو يعمل تلقائياً شهرياً.
3. تجميد وترحيل يقفل المبلغ ويقيد: مدين خصومات المبيعات 6130 / دائن التزام الخصومات.
4. صرف يسدد الالتزام نقداً أو تحويلاً — دفعات جزئية مسموحة.

نصيحة: الصفوف المجمدة لا يعاد احتسابها أبداً — راجع قبل التجميد.

سعر العقد يطبق في كل مكان

1. قواعد الأسعار وقوائم العقد تطبق تلقائياً على عرض السعر وأمر البيع والفاتورة المباشرة.
2. فحص الائتمان يعمل عند أمر البيع وعند اعتماد الفاتورة (لحظة تكون الذمم) — التجاوز بصلاحية مدير فقط.

صنف قائمة جديد بوصفة

للدور: شيف / مدير

1. أنشئ المنتج بسعر البيع، ثم أنشئ وصفته من «وصفات المنتجات» في المخزون واعتمدها (Release) — الاعتماد يثبّت التكلفة المعيارية.
2. اضبط نمط الاستيفاء BOM_BACKFLUSH بدون تتبع مخزون تام — بيع الطبق يستهلك مكوناته آلياً.
3. من «إدارة القائمة» أضف ملف المطبخ ومجموعات الإضافات المسعّرة (حجم، إضافات…).

خدمة طاولة من الفتح إلى التسوية

للدور: نادل / كاشير

1. من «خدمة الطاولات» اضغط طاولة شاغرة (أو افتح سفري/توصيل) — يُفتح طلب برقم.
2. أضف الأصناف من القائمة؛ الصنف ذو الإضافات يفتح نافذة اختيار بأسعارها.
3. اضغط «إرسال للمطبخ» — تُستهلك المكونات وتُقيَّد تكلفة الطبق فوراً (قيد FNB_ORDER_COGS).
4. عند المغادرة اضغط «تسوية»: نقدًا/بطاقة، أو على حساب العميل الآجل — تصدر فاتورة مبيعات نظامية (ضريبة، ZATCA، PDF).
5. إلغاء صنف بعد إرساله يتطلب سبب هدر (خطأ تحضير، ضيافة…) وتبقى تكلفته مقيدة.

رقابة تكلفة الطعام أسبوعياً

للدور: مدير المطعم

1. راجع «انحراف تكلفة الطعام»: النظري (الوصفات × المبيعات) مقابل الفعلي (حركات الاستهلاك) — مواد فقط في الطرفين.
2. افتح «سجل الهدر» — كم من الفجوة يفسره تلف/ضيافة/وجبات موظفين؟
3. من لوحة هندسة القائمة قرر: رفع سعر، تعديل وصفة، أو إخراج صنف.

تسجيل الهدر الصحيح

للدور: شيف / مدير

1. من «سجل الهدر» اختر المكوّن والمستودع والكمية والسبب (تلف، زيادة تقديم، ضيافة، وجبة موظفين…).
2. التسجيل ينشئ حركة مخزون حقيقية ويقيد التكلفة على COGS عند تفعيل قيود المخزون الدائم.
3. إلغاءات ما بعد الإرسال من شاشة الطلبات تظهر تلقائياً في نفس التقرير — لا تسجلها مرتين.

إعداد الطاولات ومجموعات الإضافات

للدور: مدير المطعم

1. من «خدمة الطاولات» ← «إدارة الطاولات» أضف طاولات الصالة باسمها وقسمها وعدد مقاعدها.
2. من «إدارة القائمة» افتح ملف الصنف وأضف مجموعات الإضافات وخياراتها المسعّرة (حجم كبير +5…).
3. الإضافات المسعّرة تظهر تلقائياً عند إضافة الصنف للطلب وتدخل في سعر البند وإيراد الفاتورة.